L'industrie du polypropylène modifié est confrontée à une concurrence interne féroce et des produits haut de gamme différenciés ouvriront de nouvelles opportunités

Le développement rapide de technologies telles que la communication 5G, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle (IA), l'économie à basse altitude, l'impression 3D et l'essor de la vie intelligente et des nouveaux véhicules énergétiques augmenteront constamment les exigences du marché en matière de performances des matériaux, ce qui favorisera l'innovation et le développement de l'industrie des plastiques modifiés.

01 Côté offre

1.1 Diminution des pertes de maintenance des matières premières et augmentation de l'offre

Français Récemment, le taux d'utilisation de la capacité de production de PP a augmenté de 2,14 % pour atteindre 77,51 % en glissement mensuel, et le taux d'utilisation de la capacité de production de Sinopec a augmenté de 1,25 % pour atteindre 80,47 % en glissement mensuel. Au cours de la semaine, le redémarrage de la ligne STPP de Sino Korean Petrochemical et des installations de la deuxième ligne de 70 000 tonnes/an de Yanshan Petrochemical a entraîné une augmentation du taux d'utilisation de la capacité de production de Sinopec ; le redémarrage d'installations telles que la double ligne de 600 000 tonnes/an de Dongguan Juzhengyuan et la quatrième ligne de 450 000 tonnes/an de Zhejiang Petrochemical a augmenté le taux d'utilisation moyen de la capacité de polypropylène. En termes d'utilisation de la capacité de production la semaine prochaine, la ligne STPP de Hengli Petrochemical est prévue pour une maintenance, et la double ligne de North Huajin d'une capacité de 310 000 tonnes par an devrait redémarrer. On s'attend à ce que les pertes de maintenance diminuent. Cependant, le prix absolu du polypropylène est tombé à un niveau bas cette année, et il n'est pas exclu que les entreprises profitent de l'occasion pour ralentir l'offre par des opérations de maintenance, augmentant ainsi les prix. On s'attend à ce que le taux d'utilisation de la capacité de production de polypropylène soit d'environ 77 % dans un avenir proche.

Français Selon les données récentes, les équipements PP ont subi une perte de 197,53 millions de tonnes, soit une baisse de 8,44 % par rapport à la période précédente ; La perte de maintenance était de 125 430 tonnes, soit une baisse de 16,73 % par rapport à la semaine dernière ; La perte de réduction de charge était de 72 100 tonnes, soit une augmentation de 10,74 % par rapport à la semaine dernière. De nouvelles installations de stationnement ont été ajoutées, notamment Ningbo Jinfa et Guangxi Hongyi ; L'équipement de conduite comprend la ligne STPP de Sino Korean Petrochemical, la quatrième ligne de Zhejiang Petrochemical, etc. L'équipement de conduite prévu comprend la double voie de North Huajin. Le redémarrage de la double ligne de Zhejiang Petrochemical et de Dongguan Juzhengyuan, ce qui a entraîné une diminution des pertes de maintenance des équipements. Cependant, le fonctionnement du nouveau dispositif d'entraînement a été instable au cours de la semaine, ce qui a entraîné une augmentation des pertes de réduction de charge. Dans l'ensemble, avec le redémarrage de l'unité d'arrêt temporaire, les données de perte des unités nationales de polypropylène ont diminué.

En ce qui concerne le marché futur, dans les 1 à 2 prochaines semaines, les équipements destinés à la maintenance précoce des pannes seront progressivement remis en service et les pertes liées à la maintenance des équipements pourraient diminuer progressivement. Cependant, les prix bas freineront l'enthousiasme pour la production pétrochimique et le risque d'une augmentation des équipements temporairement hors service ne peut être exclu.

02 Côté demande

2.1 L’allègement des véhicules automobiles devient le moteur de la croissance de la demande en polypropylène modifié

Français Alors que l'industrie automobile entre officiellement dans son âge d'or, du point de vue de la production automobile, la production et les ventes d'automobiles en Chine de janvier à août de cette année ont augmenté d'environ 2,5 % et 3 % d'une année sur l'autre, respectivement. La guerre des prix des nouveaux modèles de véhicules à énergie au premier semestre de l'année a beaucoup souffert pour les constructeurs automobiles, mais elle s'est progressivement calmée après le début du mois d'août, tandis que les véhicules à carburant ont montré de forts efforts promotionnels de mai à juillet. La production automobile en août a augmenté de 8,49 % en glissement mensuel. Alors que nous entrons dans la traditionnelle haute saison pour les automobiles, on s'attend à une demande plus élevée et on s'attend à ce que le quatrième trimestre poursuive la tendance de l'année précédente.

Français Après avoir subi l'épreuve de l'épidémie en 2021, l'industrie automobile chinoise s'est rapidement redressée et a atteint un nouveau sommet en termes de ventes, la croissance significative du volume des exportations étant le principal moteur. Au premier semestre 2024, bien que le taux de croissance des ventes intérieures en glissement annuel ait diminué, le marché global maintient toujours une tendance de croissance positive. Dans le même temps, l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle affiche une dynamique de développement rapide, avec un taux de pénétration en constante augmentation. De janvier à juillet 2024, la production de véhicules à énergie nouvelle a atteint environ 5,83 millions d'unités, soit une augmentation de 74,33 % en glissement annuel de janvier à juillet 2021. Menant l'essor rapide des entreprises automobiles chinoises et remodelant progressivement le futur modèle de l'industrie automobile à l'échelle mondiale. Sous l'influence de facteurs macroéconomiques, on s'attend à ce que les véhicules à énergie nouvelle maintiennent un développement stable au quatrième trimestre.

2.2 Le polypropylène modifié pour les appareils électroménagers favorise la substitution domestique

L'industrie de l'électroménager est une industrie traditionnellement avantageuse dans l'économie nationale chinoise. Face à l'impact de l'immobilier, l'industrie de l'électroménager augmente activement la variété, améliore la qualité et accélère la mise à niveau de la consommation avec de nouveaux produits électroménagers verts, intelligents et sains. La mise en œuvre efficace du programme d'échange d'appareils électroménagers dans diverses régions et l'augmentation de la demande pendant la haute saison de consommation estivale ont conduit à une croissance régulière et rapide de la production d'appareils électroménagers. La production de réfrigérateurs, de machines à laver, de téléviseurs et de climatiseurs de janvier à juillet 2024 était respectivement de 58,968 millions d'unités, 60,879 millions d'unités, 11,2323 millions d'unités et 176,104 millions d'unités, soit une augmentation de 3,96 %, 7,48 %, 2,97 % et 7,39 % d'une année sur l'autre de janvier à juillet 2023.

Dans le secteur de l'électroménager, la demande de matières premières plastiques pour les machines à laver et les réfrigérateurs atteint 30 à 40 % par unité, voire plus. La teneur en plastique des téléviseurs représente 23 à 25 %, tandis que celle des climatiseurs représente environ 11 %. L'utilisation moyenne sur les appareils électroménagers tels que les téléviseurs et les climatiseurs est de 1,5 à 2,5 kilogrammes par unité. Un réfrigérateur ou une machine à laver entièrement automatique nécessite généralement plus de 100 jeux de moules d'injection, tandis qu'un téléviseur nécessite 60 à 70 jeux de moules d'injection. L'application des plastiques généraux, des plastiques techniques, des plastiques modifiés et des matériaux en alliage de plastique dans l'industrie de l'électroménager est de plus en plus répandue. Les plastiques sont devenus le matériau qui connaît la croissance la plus rapide dans le domaine des appareils électroménagers, et la plastification des produits est devenue une caractéristique importante de l'industrie de l'électroménager.

2.3 Les industries émergentes favorisent le développement haut de gamme du polypropylène modifié

Conduite autonome : Avec le développement de la technologie de conduite autonome, de plus en plus d'appareils électroniques et de capteurs sont présents à l'intérieur des voitures, qui nécessitent des matériaux légers et résistants à la corrosion pour leur protection. Les plastiques modifiés sont devenus un matériau idéal pour ces appareils en raison de leur excellente isolation électrique et de leur résistance à la corrosion. Le polypropylène modifié présente les avantages d'une bonne résistance aux chocs, à la chaleur, à la corrosion et à un module élevé, ce qui peut améliorer les performances de sécurité des automobiles. Dans la technologie de conduite autonome, l'amélioration des performances de sécurité est particulièrement importante, car les véhicules autonomes doivent être capables de résister à divers défis dans des conditions routières et météorologiques complexes. 

Avions à basse altitude : la faible endurance est un défi majeur pour les drones. En plus d'augmenter la capacité de la batterie ou d'explorer de nouveaux supports d'alimentation, les composants légers ont également pour effet d'améliorer l'endurance. Le polypropylène modifié peut être acheté pour le fuselage, les ailes et les ailes des drones. En plus d'être léger, le polypropylène modifié présente également des avantages tels que la formabilité, la résistance aux intempéries, l'économie et le traitement de surface.

03 Mise à niveau de l'industrie du polypropylène modifié axée sur la demande

Français La production de polypropylène modifié a montré une tendance à la hausse de 2019 à 2023, passant à 10,0198 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 3,04 % par rapport à l'année précédente. Avec le développement rapide de la technologie de modification du plastique, l'effet de substitution des produits en polypropylène modifié sur d'autres matériaux continue de s'étendre dans la tendance à l'allègement automobile, aux matériaux hautes performances pour les appareils électroménagers et à la protection de l'environnement vert. Cela renforcera encore la demande de produits en polypropylène modifié dans les secteurs de l'automobile et de l'électroménager. En outre, l'expansion de l'application des produits en polypropylène modifié dans les appareils électroniques, les équipements de bureau, les outils électriques et d'autres domaines, ainsi que dans l'aérospatiale, la fabrication de trains à grande vitesse et d'autres domaines, offre également un large espace de développement pour ce produit. Poussée par le marché en aval, nous prévoyons que la production de polypropylène modifié maintiendra un taux de croissance moyen à élevé à l'avenir.

Globalement, la Chine connaît actuellement une surcapacité de production de plastiques modifiés de milieu et bas de gamme, tandis que la dépendance à l'égard des plastiques modifiés haut de gamme est encore relativement élevée. L'application de produits en plastique à faible densité, à haute rigidité, à haute ténacité, à haute résistance à la température et à faible teneur en composés organiques volatils se généralisera de plus en plus, et le marché générera une demande accrue de plastiques modifiés de haute qualité. À l'avenir, cela sera dû à un approvisionnement suffisant en matières premières PP et à des avantages de coût importants. En outre, avec l'avancement continu de la technologie de modification, le polypropylène modifié remplace non seulement d'autres produits, mais entraîne également une augmentation de la consommation ; les drones, les robots, les biens de consommation haut de gamme, les équipements sportifs et bien d'autres deviendront des moteurs importants du secteur de la consommation de l'industrie, et les plastiques modifiés haut de gamme différenciés ouvriront la voie à un espace de développement plus large.