Le développement de l'industrie chinoise des machines pour le plastique : coexistence des situations actuelles, des défis et des opportunités
Examen du processus de développementL'industrie chinoise des machines pour le plastique a connu un démarrage précoce, mais à ses débuts, elle était de petite taille et technologiquement arriérée. De 1949 à 1989, avec l'essor de l'industrie nationale du plastique, la demande du marché a explosé et le secteur est entré dans une période de développement rapide. Limités par leurs bases techniques, la plupart des fabricants ont innové par la coopération ou l'introduction de nouvelles technologies, et la production a progressivement répondu aux besoins généraux de la transformation du plastique. Dans les années 1990, l'application des produits plastiques s'est étendue aux secteurs haut de gamme, mettant à rude épreuve la précision et l'intelligence des machines pour le plastique. La chaîne industrielle s'est encore améliorée et un modèle régional s'est fondamentalement formé. À l'aube du XXIe siècle, sous la double influence des exigences environnementales et de la fabrication haut de gamme, l'industrie est entrée dans une phase de développement innovant, confrontée à l'impact du modèle traditionnel de production du plastique et à la pression de la modernisation technologique.
Analyse de la situation actuelle de l'industrie
1. Soutien politiqueBien que l’État mette rarement en place des politiques ciblant directement l’industrie des machines en plastique, dans le cadre de la stratégie de construction d’une puissance manufacturière, le soutien à l’industrie manufacturière et à la production d’équipements mécaniques profite indirectement à cette industrie.
Par exemple, en 2010, le Conseil d’État a publié les Avis sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises, qui encourageaient l’intégration des ressources industrielles ;
En 2013, les avis du Conseil d'État sur l'accélération du développement de l'industrie de la conservation de l'énergie et de la protection de l'environnement ont mis en avant de nouvelles exigences pour les machines en plastique en termes de recyclage du plastique ;
En 2021, le 14e Plan quinquennal pour le développement de la fabrication intelligente a défini les axes de développement écologique et intelligent des machines pour l'industrie plastique. Durant cette période, plusieurs provinces et villes ont élaboré des politiques axées sur la transformation haut de gamme de l'industrie, la coordination de la chaîne industrielle et l'exploitation des technologies clés des nouveaux matériaux haut de gamme, créant ainsi un environnement favorable au développement de l'industrie.
2. Échelle du marché et productionEn termes de production, de 2018 à 2022, la production d'équipements spéciaux pour la transformation du plastique en Chine a connu une tendance fluctuante. En 2022, elle s'élevait à 304 800 unités, soit une baisse de 19,21 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse est principalement due à des facteurs géopolitiques et à la pandémie, qui ont entraîné une contraction de l'offre et de la demande.
Le chiffre d'affaires d'exploitation des entreprises au-dessus de la taille désignée dans l'industrie a augmenté d'année en année de 2019 à 2021. En 2021, il a atteint 98,303 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel composé de 5,68 % de 2019 à 2021. En 2022, il devrait dépasser 103 milliards de yuans.
Le ralentissement de la croissance de la production, mais l'augmentation du chiffre d'affaires, reflètent le développement de produits haut de gamme. En 2023, la production d'équipements spéciaux pour la transformation des matières plastiques en Chine s'est élevée à 293 700 unités, soit une légère baisse de 0,74 % par rapport à l'année précédente. La production a légèrement fluctué et est restée globalement stable. On estime que le chiffre d'affaires d'exploitation des entreprises de plus de 100 milliards de yuans dans le secteur chinois des machines pour la transformation des matières plastiques s'est élevé à environ 100 milliards de yuans en 2023.
3. Structure du produit
Les machines pour le plastique sont classées en extrudeuses, presses à injecter et presses à souffler, etc., selon le procédé de moulage. Parmi elles, la presse à injecter affiche la plus grande productivité, le plus grand volume d'applications et le plus grand volume d'exportation, représentant environ 40 % de la valeur de la production. Les presses à injecter évoluent progressivement, passant des modèles ordinaires aux machines de grande taille, aux machines tout électriques, aux machines hybrides huile-électricité et aux presses à injecter spéciales. Cependant, la gamme de produits reste majoritairement milieu et bas de gamme, et certaines entreprises s'efforcent de se positionner sur le marché du milieu de gamme.
La production et le volume des ventes d'extrudeuses représentent environ 20 à 25 % des machines plastiques, et la diversité représente 30 % de la production, une proportion en augmentation d'année en année. Elles se concentrent principalement sur les machines générales de petite et moyenne taille, tandis que les unités d'extrusion de grande taille et de précision dépendent des importations. La recherche et le développement d'équipements de moulage par soufflage creux doivent être renforcés. Il existe des écarts entre les équipements nationaux et les produits étrangers en termes d'adaptabilité, de méthodes de production et de performances.
4.Distribution régionale et concurrence entre entreprisesLes entreprises sont principalement réparties sur la côte sud-est, dans le delta de la rivière des Perles et le delta du Yangtsé, entre autres régions. La province du Jiangsu compte le plus grand nombre d'entreprises de machines pour le plastique, avec 23 450. Le Zhejiang, le Guangdong et le Shandong comptent également plus de 10 000 entreprises chacun.
Dans le modèle de concurrence de l'industrie, Haitian Precision Machinery Group Co., Ltd. se classe au premier rang dans la force globale de l'industrie de fabrication de machines en plastique. Yizumi Co., Ltd., Shanghai Kingwe Machinery Manufacturing Co., Ltd., Chen Hsong Group Limited, Dalian Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd. et d'autres entreprises se classent également parmi les premières.
5. Situation des importations et des exportationsLa Chine est le premier exportateur mondial de machines pour le plastique, avec une grande variété de produits d'exportation. En 2022, les machines de moulage par injection constituaient la principale catégorie d'exportations, représentant 31,80 % du total. Les autres extrudeuses et autres machines de moulage ou de façonnage représentaient également une part relativement importante, avec respectivement 10,96 % et 5,03 %. En 2022, le volume total des importations et des exportations de machines pour le plastique en Chine s'élevait à 10,1 milliards de dollars américains, dont environ 3,2 milliards de dollars américains pour les importations, environ 6,9 milliards de dollars américains pour les exportations et 3,7 milliards de dollars américains pour l'excédent commercial.
En ce qui concerne les machines de moulage par injection, en 2022, la quantité et le montant des exportations étaient respectivement de 60 000 unités et de 1,62 milliard de dollars américains, et les exportations ont constamment dépassé les importations. En 2023, la quantité, le montant des importations et le prix unitaire des machines de moulage par injection à l'importation en Chine étaient respectivement de 4 748 unités, 446 millions de dollars américains et 93 900 dollars américains par unité. La quantité, le montant des exportations et le prix unitaire des exportations étaient respectivement de 64 833 unités, 1,733 milliard de dollars américains et 26 700 dollars américains par unité.
Défis rencontrésMalgré ses nombreuses réalisations, l'industrie reste confrontée à des défis. La fabrication de produits haut de gamme accuse un retard par rapport aux meilleurs standards internationaux, et certaines machines de moulage par injection haut de gamme, unités d'extrusion de précision et de grande taille, etc., dépendent encore des importations. Le système de normes industrielles doit être amélioré afin de mieux réguler le marché et d'orienter le développement des entreprises. Parallèlement, la production de produits plastiques est soumise à une surveillance environnementale stricte, et les machines de plasturgie doivent s'adapter en permanence aux exigences d'une production verte et mener des activités de recherche et développement d'équipements et de technologies respectueux de l'environnement.
Opportunités de développementAvec le développement de l'Industrie 4.0 et des technologies de l'Internet des objets (IoT), l'intelligence et l'automatisation sont devenues des tendances majeures dans l'industrie, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de la production et la qualité des produits. L'industrie manufacturière étant de plus en plus exigeante en termes de précision et d'efficacité, la demande d'équipements de haute précision et de haute performance a augmenté. Par exemple, les presses à injecter et les extrudeuses de haute précision deviendront la norme. La demande des consommateurs pour des produits pratiques, écologiques et économiques a favorisé la légèreté et la miniaturisation des produits en plastique, favorisant ainsi la recherche et le développement de machines et d'équipements pour ce secteur.
La demande croissante du marché pour des produits personnalisés a poussé l'industrie des machines pour le plastique à évoluer vers un mode de production axé sur les petites séries et une grande variété de produits, offrant ainsi de nouvelles opportunités. Par ailleurs, sept ministères ont conjointement publié le « Plan de mise en œuvre pour la promotion de la modernisation des équipements dans le secteur industriel », fixant des objectifs tels qu'une augmentation de plus de 25 % des investissements en équipements industriels en 2027 par rapport à 2023. Ces mesures ont donné un nouvel élan au développement de l'industrie des machines pour le plastique. L'industrie se développera à grande vitesse dans les domaines de la précision, des économies d'énergie, de l'intelligence et de l'intégration multifonctionnelle.
L'industrie chinoise des machines pour le plastique est confrontée à la fois à des défis et à de nouvelles opportunités dans un environnement complexe. Grâce à l'innovation technologique continue, à l'amélioration des normes industrielles et à la conformité aux tendances du marché, elle devrait se positionner plus favorablement sur le marché mondial et assurer un développement industriel de haute qualité.
