Événements et points chauds annuels de l'industrie chinoise du polycarbonate (PC) en 2024
1. La prospérité de l'industrie nationale des PC a continué de s'améliorer et le taux d'utilisation de la capacité des appareils et la production ont atteint un niveau record
En 2024, avec la poursuite de la progression du temps de production de la plupart des PC domestiques et la réduction significative des nouvelles capacités, couplées au cycle d'expansion centralisé des matières premières en amont et à l'amélioration continue du niveau d'intégration de la chaîne industrielle, l'industrie chinoise des PC continue de fonctionner de manière rentable, le taux d'utilisation de la capacité des appareils et la production doublent pour atteindre un niveau record, et le développement de l'industrie entre dans une phase de développement plus stable. Le climat des affaires continue de s'améliorer considérablement par rapport à l'année dernière.
Selon les statistiques, de janvier à octobre 2024, le taux moyen d'utilisation des capacités de l'industrie nationale des PC était de 75,55 %, soit une augmentation de 7,28 % par rapport à l'année précédente, et la production était d'environ 2,53 millions de tonnes, soit une augmentation de plus de 19 points de pourcentage. Dans le même temps, l'industrie continue de maintenir des bénéfices bons et raisonnables, avec un bénéfice moyen de 436 yuans/tonne de janvier à octobre, ce qui est fortement comparable aux pertes soutenues de la phénolcétone et du bisphénol A en amont, et constitue le meilleur produit pour la chaîne de profit.
2. Sichuan Tianhua Chemical Group Co., Ltd. a acquis "Sichuan Blue Country Plastic new Material Technology Co., LTD.", début février, l'entreprise a fait une nouvelle apparition
Français Le dispositif PC sans phosgène "Sichuan Zhonglan Guo-Plastic New Material Technology Co., LTD." d'origine de 100 000 tonnes/an a été mis en production depuis 2019, en raison des mauvaises conditions du marché, au cours des quelques années suivant la production, le fonctionnement de l'entreprise a été testé et le démarrage et l'arrêt progressifs sont presque devenus la norme. Le 7 novembre 2023, Lutianhua a publié une annonce de société cotée : en raison du produit et du marché moins que prévu, des coûts des matières premières ont continué d'augmenter, etc., de graves difficultés sont survenues dans l'exploitation et la gestion, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires de China Blue Country Plastics a décidé de dissoudre indépendamment China Blue Country Plastics et de procéder à une liquidation ordonnée. Le 9 novembre, le parking de dispositifs PC Sichuan Zhonglan Guoplastic est entré en phase de liquidation, après la vente aux enchères de la cotation, a été acquis par Sichuan Tianhua Chemical Group Co., LTD. Une fois l'équité de l'appareil finalisée, il est entré dans près d'un mois de maintenance et a redémarré début février 2024, les produits PC sont revenus sur le marché avec une nouvelle entreprise.
3. Mise en service d'une unité de production de PC de 260 000 tonnes/an de Hengli Petrochemical, pour combler le déficit d'approvisionnement en PC dans la région du nord-est
En avril 2024, Hengli Petrochemical (Dalian) Co., Ltd. a mis en service une usine de PC d'une capacité de 260 000 tonnes/an, devenant ainsi la première usine de PC du nord-est de la Chine, qui adopte également un processus de production sans phosgène et prend en charge une usine de bisphénol A de 480 000 tonnes/an en amont. À ce stade, le nord-est est devenu la sixième région de production de PC en Chine, et les unités de production de PC nationales ont atteint 17 ensembles, avec une capacité de production totale de 3,74 millions de tonnes/an.
Depuis 2018, l'industrie nationale des PC est entrée dans une période d'expansion centralisée des capacités et les appareils de production ont fleuri partout. Outre la Chine de l'Est, des appareils PC ont émergé dans le Sud-Ouest, le Centre, le Nord et le Sud de la Chine, et la production d'appareils PC par Hengli Petrochemical a comblé le manque d'approvisionnement en PC dans le Nord-Est de la Chine. Compte tenu de la situation géographique du Nord-Est de la Chine et de la rareté des industries de consommation en aval, la production de l'appareil intensifiera le flux transversal des approvisionnements régionaux nationaux, en plus du marché du Nord et de l'Est de la Chine aura également un impact significatif.
4. Annonce n° 13 de 2024 du ministère du Commerce, Annonce sur la décision finale de l'enquête antidumping sur les importations de polycarbonate originaire de Taiwan
Le 19 avril 2024, le ministère du Commerce a publié l'annonce n° 13 de 2024, qui a finalement statué que le produit faisant l'objet de l'enquête était soumis à un dumping, causant des dommages substantiels à l'industrie du polycarbonate en Chine continentale, et qu'il existait un lien de cause à effet entre le dumping et les dommages substantiels. Conformément à l'article 38 du Règlement antidumping, le ministère du Commerce a proposé à la Commission tarifaire du Conseil d'État d'imposer des droits antidumping. Sur la base de la proposition du ministère du Commerce, la Commission tarifaire du Conseil d'État a pris la décision d'imposer des droits antidumping sur le produit faisant l'objet de l'enquête à partir du 20 avril 2024 et d'imposer des taux de taxe antidumping allant de 9 % à 22,4 % aux entreprises taïwanaises. La période de mise en œuvre de l'imposition de droits antidumping sur le produit faisant l'objet de l'enquête est de 5 ans à compter du 20 avril 2024.
Le 14 août 2023, le ministère du Commerce a publié une annonce de décision préliminaire, déterminant que le polycarbonate originaire de Taïwan faisait l'objet d'un dumping. Il a été décidé d'imposer une caution de 16,9 % à 22,4 % sur les produits en polycarbonate originaires de Taïwan à partir du 15. À partir de septembre 2023, le mois suivant la mise en œuvre des mesures antidumping temporaires, le volume des importations de PC en provenance de Chine continentale vers Taïwan a considérablement diminué. De janvier à septembre 2024, le volume des importations de PC en provenance de Chine continentale vers Taïwan n'était que de 116 900 tonnes, soit une baisse de 42 % par rapport à l'année précédente.
5. Le volume des exportations de PC domestiques à un nouveau niveau, la province du Shandong est à la tête de la principale force des exportations de PC domestiques
Français Ces dernières années, avec l'amélioration continue de la localisation des PC et de la surcapacité, les exportations nationales de PC ont continué de croître, avec un volume d'exportation moyen de plus de 300 000 tonnes au cours des trois dernières années. En 2024, la concurrence sur le marché intérieur des PC est devenue de plus en plus féroce et de nombreuses usines nationales de PC explorent et développent activement les marchés étrangers. Les exportations nationales de PC ont encore augmenté, avec un volume d'exportation cumulé de 354 200 tonnes de janvier à septembre, soit une augmentation de 29,74 % par rapport à la même période de l'année dernière. Parmi elles, le volume d'exportation a bondi à 45 400 tonnes en mars, avec une augmentation d'une année sur l'autre de 8,61 % et 56,55 % respectivement, établissant un record pour l'exportation mensuelle la plus élevée de l'histoire. En tant que plus grande province productrice de PC en Chine, la province du Shandong a connu une augmentation rapide du volume d'exportation de PC ces dernières années, et est désormais en constante augmentation pour devenir le deuxième plus grand lieu d'enregistrement des exportations de PC en Chine, l'écart avec la première ville de Shanghai se réduisant continuellement.
De 2023 à aujourd'hui, le volume mensuel moyen des exportations de PC en Chine est de 34 100 tonnes, dont le volume mensuel moyen des exportations dans la province du Shandong est de 8 700 tonnes. Le volume cumulé des exportations de janvier à septembre de cette année a atteint 84 300 tonnes, soit 24 %. Sur la base de la situation actuelle de l'offre de PC dans la province du Shandong et de la situation des exportations à l'étranger des principales entreprises de production, on s'attend à ce qu'il y ait encore un potentiel de croissance important à l'avenir.
6. Les produits en polycarbonate (PC) de Cangzhou Dahua ont obtenu avec succès la certification REACH de l'UE
Au quatrième trimestre 2024, Cangzhou Dahua a obtenu la certification du règlement REACH de l'UE pour les produits en polycarbonate (PC), et le premier lot de 51 tonnes de produits PC a été envoyé en Europe, ce qui prouve que les produits PC de Cangzhou Dahua répondent aux normes européennes de sécurité et d'environnement et ont la qualification d'accès au marché de l'UE, jetant ainsi une base solide pour que les entreprises puissent étendre le marché mondial. Dans le même temps, cela a également un impact positif sur l'influence mondiale de la chaîne industrielle des PC en Chine. Au cours des trois prochaines années, Cangzhou Dahua lancera une coopération d'approvisionnement à long terme avec les sociétés étrangères de Sinochem International, accélérera l'expansion du marché des produits PC de la société en Europe, favorisera l'internationalisation de la marque et renforcera la compétitivité internationale de la chaîne industrielle des PC en Chine.
La certification REACH fait référence à l'enregistrement, l'évaluation, l'octroi de licences et la restriction des produits chimiques. L'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques sont un règlement de l'Union européenne pour la gestion préventive de tous les produits chimiques entrant sur son marché, qui a été officiellement mis en œuvre le 1er juin 2007. La certification réussie de Cangzhou Dahua prouve non seulement la qualité et la sécurité de ses produits, mais marque également la capacité globale de l'entreprise à fournir de meilleurs produits et services aux clients nationaux et étrangers.
7. Zhangzhou Qimei Chemical Co., LTD. 180 000 tonnes/an de PC ont été mis en production en novembre, et les entreprises nationales de PC à capitaux étrangers ont ajouté de nouveaux membres
En novembre 2024, le PC de Zhangzhou Chi Mei, d'une capacité de 180 000 tonnes par an, a été testé. Depuis lors, le nombre de fabricants de PC en Chine de l'Est a atteint 9, le nombre de fabricants de PC nationaux et étrangers est passé de 3 à 4, et la capacité de production totale de l'industrie chinoise des PC a atteint 3,97 millions de tonnes par an, soit une augmentation de 15,74 % par rapport à 2024.
Il est rapporté que l'usine de production de PC de Zhangzhou Chi Mei est située dans la zone industrielle pétrochimique de planification globale du développement de la base pétrochimique de Zhangzhou Gulei du Fujian, l'utilisation d'un ensemble de processus de production sans phosgène EPC allemand, la construction d'une ligne de production de PC de 180 000 tonnes/an, l'investissement total du projet est d'environ 2,85 milliards de yuans.
8. Shengsio prévoit de quitter le secteur du polycarbonate et de fermer l'usine allemande
Le 15 mars 2024, la société a annoncé la fermeture éventuelle du site de production de polycarbonate (PC) de Stade, en Allemagne, et a lancé un processus de consultation avec le comité d'entreprise de sa filiale, la société allemande, qui devrait être achevé d'ici fin 2024.
Selon certaines informations, 40 % de la capacité de production de l'usine de Stade est destinée à la chaîne industrielle des PC de l'entreprise en aval, tandis que le reste est vendu à l'extérieur. Shengxiao devrait demander l'approbation du conseil d'administration après le processus de négociation du comité de gestion des relations de travail pour fermer l'usine de PC d'ici la fin de cette année. Si cet accord est conclu, cela signifie que Shengxiao se retirera de son activité de production de PC d'origine et acquerra entièrement des PC par le biais d'achats externes pour ses activités en aval à l'avenir. Selon les statistiques, Shengxiao a une capacité de production de PC de 160 000 tonnes par an en Allemagne, ce qui en fait le deuxième plus grand fabricant de PC en Allemagne, après Covestro.
L'usine de Stade est la deuxième usine de polycarbonate à fermer en Europe en trois mois. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) a fermé l'une de ses deux lignes de production de polycarbonate à Carthagène, en Espagne, fin 2023, invoquant des conditions de marché difficiles, une mesure qui a réduit de moitié la capacité de polycarbonate de SABIC à Carthagène, de 260 000 tonnes par an à 130 000 tonnes par an. Depuis 2010, le monde compte 685 000 tonnes de PC/an en dehors de la capacité de production, impliquant l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, trois grands producteurs de PC et six grands fabricants de PC.
Source : Chain Plastic Network
