Marché du polypropylène : analyse approfondie des tendances, des défis et des opportunités futures

Le polypropylène, un polymère de propylène obtenu par réaction de polymérisation par addition, est une résine synthétique thermoplastique dotée d'excellentes propriétés. Il s'agit d'un plastique thermoplastique léger, semi-transparent et incolore, à usage général.

La technologie de production du polypropylène comprend principalement la méthode en solution, la méthode en suspension, la méthode en vrac, la méthode en phase gazeuse et le procédé de combinaison vrac-phase gazeuse. À l'heure actuelle, les procédés de production les plus avancés au monde sont principalement le procédé en phase gazeuse et le procédé de combinaison en phase gazeuse en vrac.

La production industrielle de polypropylène en Chine a commencé dans les années 1970. Après plus de 30 ans de développement, elle a essentiellement formé un modèle de production de méthode de vrac par lots, méthode de vrac, méthode de phase gazeuse en vrac, méthode de phase gazeuse et d'autres procédés de production en même temps, et des échelles de production de grande, petite et moyenne taille coexistent. Avec l'émergence de nouvelles voies de traitement telles que le charbon (méthanol) vers l'oléfine et le PDH, elle a jeté des bases solides pour le développement des voies de matières premières de polyoléfine en Chine dans le sens de la diversification, et a formé un modèle de multiples voies de matières premières simultanément et en concurrence les unes avec les autres.

Analyse et prévision de l'offre et de la demande mondiale de polypropylène

La capacité de production mondiale de polypropylène continue de croître.En 2023, la capacité de production mondiale de polypropylène atteindra 108,207 millions de tonnes/an, soit une augmentation de 5,8 %. En 2023, la production était de 84,156 millions de tonnes, soit une augmentation de 1,0 %. Le taux d'exploitation moyen de l'usine était de 77,8 %, en baisse de 4,0 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

L’Asie du Nord-Est représente la plus grande proportion de la capacité de production de polypropylène au monde.La production mondiale de polypropylène est principalement concentrée en Asie du Nord-Est, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. En 2023, la capacité de production de polypropylène en Asie du Nord-Est atteindra 53,74 millions de tonnes/an, soit 49,7 % de la capacité de production mondiale totale, se classant au premier rang ; la capacité de production de l'Amérique du Nord est de 10,57 millions de tonnes/an, soit 9,8 % de la capacité totale mondiale ; la région du Moyen-Orient a une capacité de 10,064 millions de tonnes/an, soit 9,3 % de la capacité totale mondiale.

En 2023, le nombre de grandes entreprises de production de polypropylène dans le monde dépasse 200, et les dix premières entreprises de production ont une capacité totale de 42,464 millions de tonnes/an, soit 39,2 % de la capacité de production totale. Parmi elles, Sinopec est la plus grande entreprise de production au monde, sa capacité de 100,03 millions de tonnes/an représente 9,3 % de la capacité de production totale mondiale. Lyondellbasell et Saudi Aramco occupent respectivement la deuxième et la troisième place avec une capacité de 6,706 millions de tonnes et de 5,539 millions de tonnes par an.

Avec la production de nouvelles installations et l'expansion de celles-ci en Asie du Nord-Est, en Asie du Sud-Est, en Inde, au Pakistan et en Amérique du Nord, on s'attend à ce que la capacité de production mondiale de polypropylène atteigne 118 millions de tonnes/an en 2025, et le taux de croissance annuel de la capacité de production annuelle de 2021 à 2025 sera de 5,2 %. Au cours des prochaines années, l'Asie du Nord-Est restera la principale zone de consommation mondiale de polypropylène, et le taux de croissance annuel moyen de la demande est supérieur à la moyenne mondiale. Avec la mise en service de nouvelles usines, le déficit de polypropylène sera considérablement réduit et pourrait même se transformer en une zone d'exportation nette à certaines périodes.

Situation actuelle et prévisions de l'offre et de la demande de polypropylène en Chine

Analyse de l'offre

La capacité de production de polypropylène de la Chine augmente rapidement. Fin 2023, la capacité de production de polypropylène de la Chine a atteint 39,54 millions de tonnes/an, soit une augmentation de 16,2 % ; la production en 2023 sera de 32,255 millions de tonnes, soit une augmentation de 7,0 %. Le taux d'exploitation moyen annuel est d'environ 81,6 %.

D'ici fin 2023, il y aurait environ 92 entreprises de production de polypropylène en Chine, avec une capacité de production totale de 39,54 millions de tonnes/an.

Ces dernières années, outre les entreprises pétrolières et pétrochimiques, la part des entreprises privées sur le marché a progressivement augmenté et la concentration de l'industrie est faible. En 2023, la capacité de production de polypropylène de Sinopec représentera 25,4 % de la capacité de production totale ; Petrochina représentera 11,5 % de la capacité totale ; les autres entreprises représenteront 63,1 % de la capacité totale.

Analyse des importations et des exportations

Français La Chine est un importateur net de polypropylène, les importations de polypropylène en 2023 à 2,697 millions de tonnes, une baisse de 235 000 tonnes, une baisse de 8,0 % ; Les importations se sont élevées à 2,79 milliards de dollars, une baisse de 770 millions de dollars, ou 21,6 %. En 2023, le volume des exportations de polypropylène était de 1,149 million de tonnes, une baisse de 0,8 million de tonnes, une baisse de 0,7 % ; Les exportations se sont élevées à 1,39 milliard de dollars, une baisse de 360 ​​millions de dollars, ou 20,4 %.

Français En 2023, le commerce général s'est classé au premier rang dans le commerce d'importation de polypropylène de la Chine, avec un volume d'échanges de 1,802 million de tonnes, représentant 66,8 % du total des importations ; Le deuxième est le commerce de traitement des importations, le volume d'échanges de 473 000 tonnes, représentant 17,6 % du total des importations. Les importations de polypropylène proviennent principalement de Corée du Sud, des Émirats arabes unis, du Japon et d'autres pays ou régions. Parmi eux, 531 000 tonnes provenaient de Corée du Sud, représentant 19,7 % du total des importations ; 407 000 tonnes provenaient des Émirats arabes unis, représentant 15,1 % du total des importations ; 257 000 tonnes provenaient du Japon, représentant 9,5 % du total des importations. Les importations des trois pays ou régions ci-dessus représentaient 44,3 % du total des importations de polypropylène de la Chine.

Analyse de la consommation

En 2023, la consommation apparente de polypropylène en Chine était de 33,798 millions de tonnes, soit une augmentation de 5,9 %. Le taux d'autosuffisance était de 95,4 %, soit une augmentation de 1,0 point de pourcentage par rapport à l'année précédente. Le polypropylène en Chine est largement utilisé dans tous les aspects de la vie, de l'utilisation quotidienne du film plastique au pare-chocs de la voiture. Parmi eux, l'étirage continue d'occuper la première place, suivi du moulage par injection, de la fibre, du BOPP, des tuyaux et d'autres domaines.

Prévision de l'offre et de la demande

La capacité de production de polypropylène de la Chine est encore en phase de croissance rapide, la contradiction entre l'offre et la demande va s'intensifier. Selon des statistiques incomplètes, la Chine prévoit d'ajouter 24 ensembles d'usines de polypropylène d'ici 2025, avec une nouvelle capacité de 12,8 millions de tonnes/an. Les sources de matières premières sont principalement le pétrole et le propane, et la structure du marché sera redistribuée. On s'attend à ce que d'ici 2025, la capacité de production de polypropylène de la Chine atteigne 52,34 millions de tonnes/an.

La croissance de la demande de polypropylène en Chine est toujours principalement tirée par la demande intérieure. En tant que principaux produits en aval du polypropylène, l'évolution de la capacité de production affectera directement l'évolution de la demande de polypropylène, car le seuil technique du tricotage plastique est relativement bas, les bénéfices des entreprises sont relativement faibles, ce qui entraîne un développement relativement lent de l'industrie. Le BOPP et le CPP, en raison de la croissance rapide des emballages de livraison en aval et de la demande médicale, stimuleront le développement rapide de la demande dans l'industrie. On s'attend à ce que d'ici 2025, la consommation apparente de polypropylène en Chine atteigne 43,05 millions de tonnes.